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Os melhores mercados globais de cannabis por país 2023-2024

10 de setembro de 2024 por SOMAÍ Pharmaceuticals

O universo global da canábis continua a expandir-se rapidamente após o relatório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos Estados Unidosda Alemanha da Alemanha ter retirado o rótulo de narcótico à canábise a provável reescalonamento da canábis nos Estados Unidos para a lista III. 

Está a acontecer ainda mais em todo o mundo, à medida que os países implementam regulamentos actualizados e bem definidos sobre a canábis para melhorar o acesso. Um tsunami de debates parlamentares e sobre a regulamentação da saúde impulsiona a reforma do canábis em quase todos os países da União Europeia. 

Nos próximos meses e anos, haverá, sem dúvida, uma mudança tectónica global no sector da canábis, que dará origem a mercados de canábis mais fortes na UE e a nível internacional.


Os 10 maiores mercados legais de canábis em 2023
 

O mercado mundial da canábis é dominado por um punhado de intervenientes. Prevê-se que estes países continuem a impulsionar o crescimento, mesmo quando outros mercados se abrem e começam a recuperar o atraso.
 


1. Os Estados Unidos 

Os EUA são os campeões de peso da canábis, com mais de 30 mil milhões de dólares em vendas legais em 2023: 10 mil milhões de dólares em vendas medicinais e 20 mil milhões de dólares em vendas recreativas. 

Apesar da dimensão do mercado e da procura aparente, os Estados Unidos ainda não reconhecem a canábis a nível federal. No entanto, espera-se que os legisladores mudem a canábis para a lista III num futuro relativamente próximo. Esta mudança deverá reduzir a tributação para as empresas de canábis e, espera-se, proporcionar uma porta de entrada para a aceitação federal e a Lei Bancária de Regulamentação da Aplicação Segura e Justa (Lei Bancária SAFER) uma vez que a aceitação da Lista III tornará discutíveis muitos argumentos contra o canábis.
 

2. Canadá 

O Canadá foi o primeiro país a legalizar a canábis para fins recreativos a nível federal. Em 2023, o país vendeu cerca de 5 mil milhões de CAD (4,35 mil milhões de dólares) em canábis regulamentada, incluindo aproximadamente 250 milhões de CAD em vendas de canábis medicinal. 

Após o boom de 2018, principalmente devido ao excesso de construção, o mercado continua instável e as recentes alterações regulamentares não conseguiram criar uma via clara para o sucesso. Um dos principais problemas é a elevada tributação, que está a levar as empresas à insolvência nos mercados locais. Quantidades significativas de produtos estão a ser exportadas sem impostos, e a flor canadiana tem dominado a cena nos mercados médicos mundiais.
 

3. Países Baixos 

Em 2023, estima-se que os Países Baixos tenham vendido 285 a 570 milhões de euros de canábis através dos 570 cafés do país e do serviço público canábis medicinal Bedrocan gerido pelo governo. 

A Bedrocan é a mais antiga empresa de canábis medicinal e está sediada nos Países Baixos. Cultiva no país e vende a sua canábis medicinal através do governo dinamarquês.

Durante anos, nos Países Baixos, a venda de canábis para fins recreativos era legal, mas o seu cultivo era ilegal. Quatro anos após a legalização, o país acaba de começar a produzir canábis legal através de dez novas licenças de cultivo recreativo exclusivamente para uso interno. No entanto, os extractos continuam a não ser permitidos.
 

4. Alemanha

A Alemanha, que recentemente descriminalizou a canábis e retirou a classificação de narcótico à planta, importou 33 toneladas métricas de flores de canábis em 2023, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Federal de Drogas e Dispositivos Médicos (BfArM) do país. Estima-se que o mercado global registe um valor anual de 390 milhões de euros em vendas de canábis medicinal. 

O futuro da canábis na Alemanha será provavelmente gigantesco, uma vez que qualquer médico pode prescrever canábis por quase todas as razões. Estão a surgir clínicas por todo o lado para impulsionar as prescrições e a venda de produtos. 

A Alemanha abriu caminho para que a UE aceitasse melhor a legislação sobre a canábis e, em breve, outros países se seguirão.
 

5. Israel
 

Em 2023, Israel vendeu cerca de 315 milhões de euros de canábis. 

Israel é um dos mercados globais de canábis medicinal mais antigos e apenas permite a venda de flores. Os regulamentos recentes tornaram o acesso à canábis muito mais simples para os doentes, mas o acesso aos extractos continua a ser limitado, apenas para fins clínicos. Permitir o acesso dos doentes aos extractos abriria mais vias de terapia. 

Além disso, o cultivo interno de Israel tem estado sob pressão, uma vez que as importações canadianas continuam a constituir a grande maioria das vendas e têm preços muito inferiores aos custos de produção das empresas israelitas locais.
 

6. Austrália

Em 2023, as vendas legais de canábis na Austrália foram estimadas em 165 milhões de dólares

A Austrália tem os produtos de canábis medicinal mais diversificados dos mercados verdadeiramente medicinais, com cerca de 800+ escolhas de extractos e flores. A sua robusta rede de clínicas e distribuidores em todo o grande país torna incrivelmente fácil para os pacientes receberem as suas receitas. A experiência do paciente na Austrália é uma das mais modernas, com dispensários, farmácias e serviços de prescrição no mesmo dia ao estilo dos EUA.
 

7. O Reino Unido

Com uma população de 30 000 doentes, o Reino Unido tem-se debatido com o acesso dos doentes. No entanto, o consumo de canábis superior à média consumo de canábis do doente médio do Reino Unido implica um mercado total de 114 milhões de euros

O mercado regulamentado de canábis no Reino Unido está a crescer, sem qualquer estímulo que explique o súbito movimento ascendente das vendas de canábis medicinal. Embora haja pouca vontade política ou regulamentar para flexibilizar as restrições arcaicas à canábis medicinal, os especialistas prevêem um crescimento exponencial do mercado à medida que os cidadãos se apercebem que têm alternativas legais.
 

8. Itália

A Itália é um dos mercados mais secretos de canábis medicinal, com vendas de mercado estimadas em 42 milhões de dólares em 2023 e apenas 1,4 toneladas métricas de importações de flores de canábis.

A Itália controla o mercado da canábis através do exército e das entidades reguladoras da saúde, o que limita significativamente a concorrência, mas os médicos e as farmácias de manipulação especializadas continuam a dar acesso aos doentes italianos.
 

9. Jamaica

A Jamaica sempre foi um centro de turismo de canábis, mas com a recente legalização, o país vendeu 37,44 milhões de dólares de canábis regulamentada em 2023. Espera-se que a cannabis jamaicana seja uma cultura de exportação significativa para o país, uma vez que capitaliza o reconhecimento do nome.
 

10. Polónia

A Polónia tornou-se um dos mercados jovens de canábis medicinal com crescimento mais rápido. Em 2023, o país vendeu 4,6 toneladas métricas de canábis e os especialistas esperam que a receita alcance $134,80 milhões em 2024. As previsões indicam que as vendas irão certamente aumentar exponencialmente à medida que mais produtos passam pelo seu longo processo de registo, que dura um ano.


Progressos no sentido da canábis medicinal na Europa

A Europa já alberga vários dos maiores mercados globais de canábis do mundo, e inúmeros outros países estão em conversações para avançar no sentido de regulamentar o acesso dos seus cidadãos à canábis.
 

Albânia
Em 2023, a Albânia aprovou o cultivo e o fabrico de canábis medicinal.
 

República Checa

A República Checa está atualmente a debater duas propostas que se assemelham muito à Alemanha e a outros mercados de canábis medicinal. Embora o canabidiol (CBD) domine o mercado, os vendedores registados também podem vender produtos com tetrahidrocanabinol (THC). Espera-se que novos regulamentos venham a elevar a fasquia na UE.
 

França

A França está a passar do seu programa experimental para o acesso ao mercado com seguro médico. Os registos começarão no final de 2024 e prevê-se que o programa entre em ação no início de 2025. A França pode muito bem ser um dos modelos mais singulares, na medida em que consistirá exclusivamente em vendas seguradas de canábis medicinal e exigirá uma oferta pública de aquisição aprovada pelo governo.
 

Geórgia

Geórgia descriminalizou o uso e a posse de canábis em 2018. O atual debate sobre o cultivo de cannabis medicinal continua.
 

Grécia

A Grécia está aberta ao cultivo e à produção de canábis medicinal desde 2018. No entanto, o cultivo efetivo para exportação e uso interno só começou em 2023. A Grécia é o único país da UE que não permite a importação de canábis medicinal e só permite que a canábis cultivada internamente seja vendida no país e exportada. Aparentemente, o facto de a importação de canábis medicinal não ser autorizada pode ser contrário às regras de comércio livre da UE para os produtos farmacêuticos, uma vez que não se trata de um programa recreativo como o dos Países Baixos ou da Suíça...
 

Luxemburgo

O Luxemburgo foi um dos primeiros países da UE a legalizar a canábis. No entanto, desde 2021, não se registaram progressos na importação de canábis medicinal para acesso dos doentes ou no cultivo interno para abastecer um mercado interno recreativo.
 

Malta

Malta também se antecipou, legalizando a canábis no final de 2021. Desde então, foram criados clubes sociais para fins recreativos e estão a funcionar algumas instalações de canábis medicinal. No entanto, os números são baixos e o acesso parece estar estagnado.
 

Portugal

Portugal é o primeiro país da UE produtor de canábis medicinal para exportação, mas tem uma base de doentes de canábis muito pequena, estimada em 500 a 1000 pessoas. 

Apesar de descriminalizarem todas as drogas, não deram prioridade à canábis como medicamento e exigem um árduo processo de registo para registar produtos de canábis para venda no país. Além disso, não existe atualmente qualquer orientação ou incentivo para o uso interno. No entanto, espera-se que esta situação se altere.
 

Espanha

Espanha A Espanha está a debater um mercado medicinal magistral, só de extractos, apesar de ter três vezes mais clubes sociais recreativos do que restaurantes McDonald's. À semelhança dos Países Baixos, é legal que os clubes sociais vendam canábis, mas é ilegal comprar e produzir produtos de canábis no país. No entanto, a Espanha mostra-se muito promissora do ponto de vista médico; é potencialmente um dos maiores mercados de canábis per capita e poderá em breve estabelecer o acesso médico em 2024.
 

Suíça

A Suíça tem canábis para fins medicinais e recreativos. Os clubes sociais, os dispensários e as farmácias podem vender canábis. A canábis para fins recreativos deve ser cultivada organicamente na Suíça, enquanto as farmácias só podem importar canábis para fins medicinais.
 

Ucrânia

Ucrânia iniciou o ano de 2024 com regulamentos que permitem o acesso à canábis a doentes medicinais e o cultivo interno de canábis medicinal.
 

Cannabis medicinal na América Central e do Sul
 

Os países das Américas também se mostram promissores em termos de canábis medicinal. Muitos países estabeleceram mercados regulamentados de canábis e muitos outros estão a promover um maior acesso.
 

Argentina

A canábis medicinal é legal na Argentina desde 2017. As leis tornaram-se mais liberais ao longo do tempo, mas surgiu um debate sobre a generalização do consumo recreativo de canábis no país.
 

Brasil

Até recentemente, Brasil só permitia produtos com CBD. No entanto, o país passou a permitir produtos com predominância de CBD; os produtos de canábis medicinal podem agora conter THC, desde que o CBD seja o canabinóide mais predominante. Embora a canábis seja fácil de comprar no Brasil, não está regulamentada para fins recreativos, nem é cultivada ou fabricada localmente...
 

Chile

Desde 2015, Chile permitiu o consumo privado de canábis para uso medicinal. O país também descriminalizou a canábis.
 

Colômbia

A Colômbia é um importante produtor de canábis medicinal para exportação e tem uma política rigorosa de utilização exclusivamente medicinal no país.
 

Costa Rica

A Costa Rica tem planos para se tornar um exportador de canábis medicinal. Embora as leis relativas ao consumo recreativo no país sejam relativamente flexíveis, a canábis ainda não foi legalizada.
 

Equador

O Equador apenas descriminalizou pequenas quantidades de canábis, mas espera-se que o país aprove o uso e cultivo medicinal no futuro.
 

México

Leis sobre a canábis medicinal no México têm continuado a estagnar devido a questões políticas. Apesar do significativo cultivo não licenciado de canábis durante décadas, a legalização ainda não aconteceu. É duvidoso que a canábis medicinal legal venha a mudar no futuro.
 

Uruguai
O Uruguai há muito que quer ser o centro sul-americano da canábis internacional. Em meados de 2023, o país tinha vendido 10,7 toneladas de canábispotencialmente avaliada em cerca de 4,1 milhões de dólares em vendas a farmácias. Em 2023, as exportações duplicaram em relação ao ano anterior, e o lado do cultivo doméstico do mercado é ainda maior.


Ásia e África

Apesar de não serem normalmente considerados como os principais intervenientes no mercado global de canábis, muitos países em África e na Ásia estão a aceitar melhor a canábis e a dar passos no sentido da legalização.
 

Japão

Após quase 75 anos, Japão está a dar os primeiros passos para a legalização da canábis. Os regulamentos do país permitirão que os produtos de CBD sejam considerados novos alimentos, desde que tenham limites de THC quase indetectáveis.
 

Lesoto

O pequeno país montanhoso Lesoto dentro das fronteiras da África do Sul, alberga algumas das maiores explorações de canábis medicinal e uma das suas maiores exportações agrícolas. Embora não seja legal para uso interno, as pessoas das montanhas cultivam canábis há décadas. Espera-se também que o Lesoto permita a produção de outros API farmacêuticos, como a psilocibina.
 

Marrocos

Depois de décadas a permitir o cultivo mas não a venda, Marrocos começou a permitir que os cultivadores das montanhas estabeleçam parcerias com fabricantes de produtos farmacêuticos para vender produtos médicos nas montanhas. Embora o país tenha um excelente reconhecimento de nome, as questões que envolvem não-GACP produtos não cultivados nas montanhas continuam a ser discutidos para uso médico.
 

África do Sul

África do Sul descriminalizou recentemente a canábis. O país é o lar de alguns dos mais proeminentes agricultores de cultivo legal de canábis medicinal e continuará a ser um importante centro de exportação de canábis medicinal.
 

Tailândia

No espaço de apenas dois anos, a Tailândia passou de zero vendas legais para uma das maiores infra-estruturas de canábis para fins recreativos na história moderna. 

Embora se destinasse a ser um mercado de canábis medicinal, a indústria da canábis na Tailândia assemelha-se muito mais a um quadro recreativo. O país tem mais de 8 000 licenças de cultivo legais e, em novembro de 2023, 1,1 milhões de pessoas tinham-se registado, 1,1 milhões de pessoas tinham-se registado para cultivar canábis. A Tailândia tem mais 12 000 dispensários regulamentadose estima-se que exista o dobro destes números no mercado não regulamentado. Os políticos tailandeses estão a debater a forma de controlar esta explosão com leis médicas mais rigorosas. Com vizinhos rigorosos como a China e Singapura, algo tem de acontecer.
 

Em todo o mundo, os países estão a debater o acesso à canábis

Com um mercado de canábis não regulamentado estimado em 200 a 400 mil milhões de dólares de mercado de canábis não regulamentadoé evidente que é necessário fazer muito mais para proporcionar aos consumidores um acesso seguro a produtos de canábis de alta qualidade sem receio de perseguição. Esta lista, por si só, indica a necessidade de políticas globais padronizadas para a canábis. 

Quase todos os países da UE estão a debater a regulamentação da canábis. O facto de os Estados Unidos voltarem a agendar, deverá incentivar os países da UE e do mundo inteiro a deixarem de discutir e a começarem a definir políticas. Ainda há muito a progredir nos mercados nacionais e mundiais de canábis, mas espero que haja progressos significativos durante o resto de 2024.

Este artigo de Michael Sassano foi originalmente publicado em TalkMarkets.